1611, algún sitio entre Aragón y Navarra. El pánico a las brujas enloquece al campesinado. Hay ojos que miran al bosque nocturno. Allí, en lo profundo, se cuenta que Satanás invoca a sus concubinas. Predican la obscenidad e invocan al granizo para llevar el hambre al pueblo.
Sin embargo, don Alonso de Salazar y Frías, inquisidor que participó en el tribunal de las brujas de Zugarramurdi y se opuso a la superstición, intuye que la realidad es más humana y perversa. Bajo un edicto de gracia que amnistía a los endemoniados, cabalga junto a su discípulo por zonas infestadas de brujomanía para entrevistarse con ellos.
Sin saberlo se dirige al final del camino. Una bruja de las tempestades espera su sentencia en el calabozo.
